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发改委正式定调 “新基建”扩充名单来了(附股)

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-06-11  来源:网络  作者:游客  浏览次数:799

尽管新基建范围有所扩大,但是5G作为科技类基建的基础,可作为2020年全年投资主线进行跟踪。特高压和城轨建设可在经济下行压力较大的上半年重点关注。

《新基建论衡》由腾讯新闻与优质媒体联合出品,引领新风向,掘金新基建。

2020年4 月 20 日,国家发改委首次就“新基建”概念和内涵作出正式的解释。至此,“新基建”概念有了正式、明确的官方定义。

新型基础设施主要包括三个方面内容:

一是信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等;

二是融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,比如,智能交通基础设施、智慧能源基础设施等;

三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施,比如,重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

2019年中央经济工作会议中所提到的新型基础设施建设主要包括5G、人工智能、工业互联网、物联网。简而言之,为科技类基建。券商策略分析师则根据中央经济工作会议将新基建范围扩大化,为以下七个方面:1)5G基站建设;2)特高压;3)城际高铁和城市轨道交通;4)新能源汽车充电桩;5)大数据中心;6)人工智能;7)工业互联网。

前后对比,不难看出,和此前的流行解读相比,此次发改委对“新基建”的解释,涵盖范围更大,也更具有延展性。其中新增卫星互联网、云计算、区块链、智能计算中心,智能交通、智慧能源等。未明确提及的有特高压、城际高铁和城市轨道交通,新能源汽车充电桩,但从大类看,它们应该被包含在智能交通基础设施、智慧能源基础设施中。

在此前的七大方向之下,结合发改委的定调,我们对扩充的相关方面进行梳理,针对现阶段全球资本市场不确定性增加的现状,以优中选优的思路,选出一部分标的,供投资者参考。

1、卫星互联网

4月20日国家发改委首次明确新型基础设施的范围,卫星互联网首次被纳入新基建范围。卫星网络在规划之初便纳入5G整体框架,低轨商业卫星计划的发展与主流民用通信在网络和客户端进行融合,卫星互联网存在的价值才能真正实现。这种“5G+卫星互联网”的蓝图被称之为“天地一体化信息网络”。

卫星互联网领域相关概念股如下:

上述概念股中,54所和电科通信下属的杰赛科技净利润增幅较快,是概念股中业绩表现最佳的标的。另外,在卫星互联网建设中,中国卫星与中国卫通均具有行业垄断地位。中国卫星是国内微小卫星龙头,卫星应用业务国内领先,也是目前上市公司中唯一的卫星制造公司;中国卫通是我国唯一拥有通信卫星资源且自主可控的卫星通信运营企业,被工信部列为国家一类应急通信专业保障队伍。

2、区块链

区块链是一个信息技术领域的术语。从本质上讲,它是一个共享数据库,存储于其中的数据或信息,具有“不可伪造”“全程留痕”“可以追溯”“公开透明”“集体维护”等特征。基于这些特征,区块链技术奠定了坚实的“信任“基础,创造了可靠的“合作”机制,具有广阔的运用前景。

而市场曾经爆炒过的比特币,数字货币,只是区块链的一个应用场景。发改委此次将区块链技术纳入新基建的范畴,无疑是一种“超预期”。

根据东方财富choice数据,区块链一共有56只概念股。有题材,有概念并不意味着可以买。其中业绩实现正增长的公司仅有29家。我们在大市值、高增长的群体中,寻求投资机会。在已经披露业绩的公司中,业绩增速超过15%,且市值在百亿以上的,仅有4家公司。投资者不妨逢低关注一下。

3、数据中心

国家发改委首次明确“新基建”范围,其中信息基础设施包括以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。数据中心是数字化转型的基础设施,“新基建”助力产业发展。云计算作为数据化、信息化的一种表现形式已成为全球 IDC 行业的最大驱动力。当前 5G 商用拉开帷幕,5G 新应用、人工智能、自动驾驶等有望助力云计算迎来第二轮成长。

A股数据中心上市公司中,产业链涉及上游基础网络、网络设备等,中游涉及IDC第三方服务商。从板块市值前十企业表现来看,上游网络设备2019年业绩实现两位数增长,浪潮信息、宝信软件、光环新网分别实现41.2%、24.82%、13.17%的增长。

4、云计算

云计算作为数字化建设的重要组成部分,依靠自身强大的云算力及庞大的云资源,为疫情恢复工作提供稳定高效的支持,同时也进一步加速了云经济整体的发展。相信在之后“新基建”、数字化建设的不断发展、国家政策的推动下,云计算将加快应用落地的进程,在互联网、交通、物流、金融、政务、教育等不同领域实现快速发展。

上市公司当中,云计算涉及个股众多,我们选取总市值前十名,并按照净利润增速进行排名,其中中兴通讯以同比增幅173.71%位居第一,沪电股份、用友网络位列二、三位,净利润增速分别为111.41%、93.26%。

结论:

从投资角度看,新基建政策刺激大,涉及范围广,中长期的确定性较大一些。从历史的角度看,我们也不能错过这个时代赋予的难得机遇。

尽管新基建范围有所扩大,但是5G作为科技类基建的基础,可作为2020年全年投资主线进行跟踪。特高压和城轨建设可在经济下行压力较大的上半年重点关注。工业互联网作为中国制造2025的核心将持续受益于产业升级,重点关注业绩增长。

执笔投顾

郭一鸣 执业证书:A0680612120002

丁臻宇 执业证书:A0680613040001

朱华雷 执业证书:A0680613030001

赵 玲 执业证书:A0680615040001

胡 岗 执业证书:A0680618080008

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